G16北Y1 : 北控水务(中国)投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年_励志文章
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G16北Y1 : 北控水务(中国)投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年

G16北Y1 : 北控水务(中国)投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年度)   时间:2020年06月15日 09:30:53 中财网    
原标题:G16北Y1 : 北控水务(中国)投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年度)

G16北Y1 : 北控水务(中国)投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年




北控水务(中国)投资有限公司


公开发行
2016

可续期绿色
公司债券
(第一期)


受托管理事务报告



201
9
年度)








发行人





(住所:
北京市朝阳区望京东园七区
18
号楼
8

801

808






债券受托管理人



D:\Users\wangshuang657\Desktop\大投行\投行介绍\LOGO\平安证券背书_橙色.png


(住所:
深圳市福田区福田街道益田路
5023
号平安金融中心
B
座第
22
-
25




20
20

6




重要声明

本报告依据
《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称

管理办法



、《

控水务(中国)投资有限公司公开发行
2016

可续期
公司债券受托管理协
议》

以下
简称

受托管理协议


)、《
北控水务(中国)
投资有限公司公开发行
2016

可续期绿色
公司债券
募集说明书

第一期

》(
以下
简称

募集说明书


)、《
北控
水务(中国)投资有限公司
公司债券
年度报告

201
9
年)
》等相关公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
北控水务(中国)投资
有限公司
(以
下简称

北控水务




发行人



出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管
理人
平安证券
股份
有限公司
(以下简称

平安证券


)编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为
平安证券
所作的承

或声明。在任何情况下,
未经平安证券书面许可,不得用作其他任何用途





目 录

重要声明
..
..
..
..
1


..
..
..
..
2
第一节
本期公司债券概况
..
..
..
3
第二节
发行人
2019
年度经营情况和财务状况
..
..
5
第三节
发行人募集资金使用及专项账户运作情况
..
..
9
第四节
债券持有人会议召开情况
..
..
..
10
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况..
..
11
第六节 本期公司债券付息情况..
..
..
12
第七节 本期公司债券的信用评级情况..
..
..
13
第八节 偿债保障措施的执行情况..
..
..
14
第九节 受托管理人履行职责情况..
..
..
15
第十节 绿色项目进展及环境效益情况..
..
..
16
第十一节 其他情况..
..
..
..
18

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模


北控水务(中国)投资
有限公司

2016

8

25
日,经中国证监会证监许

[2016]1934
号文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
28
亿
元(含)的可续期绿色公司债券。




二、
本期债券的基本条款


1
、发行主体:
北控水务(中国)投资
有限公司。



2
、债券名称:
北控水务(
中国)投资有限公司
2016
年可续期绿色公司债券
(第一期)
(以下简称“
本期公司债券




本期债券
”)




3
、债券简称及代码:
G16

Y1

13691.SH




4
、发行规模:本期债券的发行规模为人民币
28
亿元。



5
、债券品种和期限:
本期债券以每
5
个计息年度为
1
个周期,
在每个约定
的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长
1
个周期,并在
不行使续期选择权全额兑付时到期。



6
、债券利率:
3.68
%




7
、债券票面金额:本期债券票面金额为
10
元。



8
、发行价格:本期债券按面值平价发行。



9
、债券形式:
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让

质押
等操作。



1
0
、起息日:本期债券的起息日为
201
6

9

13
日。



1
1
、付息日:本期债券的付息日为
每年

9

13


如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个工作日;每次付息款项不另计利息。



1
2
、担保人及担保方式:
本次债券由北控水务集团提供不可撤销的连带责任


担保




13

发行时
信用级别及资信评级机构:经
上海新世纪资信评估投资服务有限
公司
综合评定,本公司的
主体信用等级为
AA+
,本次债券的信用等级为
AA





14
、跟踪
信用级别及资信评级机构:
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
将于
20
20

6

30
日前出具本期债券的跟踪评级报告,评级内容提请投资者届
时关注发布的评级报告




15
、债券受托管理人:平安证券
股份
有限公司。




第二节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况


中文名称:


北控水务(中国)投资有限公司


英文名称:


BEIJING
ENTERPRISES
WATER GROUP (CHINA)
INVESTMENT
LIMITED



册资本:


5
0,0
万美元


实缴资本:


4
0,
3
00
万美元


住所:


北京市朝阳区望京东园七区
18
号楼
8

801

808


邮政编码:


10124


法定代表人:






设立日期:


209

0
7

20



信息披露事务负责人:


宋宛书


联系方式:


010
-
64138593


所处行业:


《国民经济行业分类》D4620 污水处理及其再生利用


统一社会信用代码



91110105690802464Y


公司经营范围:


(一)在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行
投资;(二)受其所投资企业的
书面委托(经董事会一
致通过),向其所投资企业提供下列服务:
1
、协助或代
理公司所投资企业从国外采购该企业自用的机器设备、
办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国
内外销售其所投资企业生产的产
品,并提供售后服务;
2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业
之间平衡外汇;3、为公司所投资企业提供产品生产、
销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内
部人事管理等服务;4、协助其所投资的企业寻求贷款
及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部
门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其所研究
开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者
提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资相关的市场
信息、投资策略等咨询服务。(五)承接外国公司和其
母公司之关联公司的服务外包业务。(六)从事母公司
及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣
金代理(拍卖除

外),并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)




二、发行人
201
9
年度经营情况


(一)公司从事的主要业务


公司从事的主要业务包括污水处理、技术服务、设备及备件销售、自来水生
产、设备安装、技术转让、电子设备拆解、土地整
治、垃圾焚烧发电等。



(二)主要产品及其用途


公司主要提供污水处理及技术服务。公司处理的污水主要为市政污水,污水
处理价格通常在特许经营协议中约定,根据按运营成本、投资回报水平确定。公
司污水处理业务交易的对手方主要系当地政府,公司多数污水处理项目与当地政
府约定保底水量,为公司污水处理业务持续稳定发展提供了良好的基础。除污水
处理外,公司也积极向供水、水环境治理技术服务等领域衍生水务产业链。技术
服务方面,公司作为综合水务系统解决方案供货商,拥有多项工程咨询、工程设
计、环保设施运营等甲级资质。公司在竞标、建造及经营
污水处理项目方面累积
了丰富的经验,并向其他营运商及建造商推广其处理技术及建造服务经验,公司
将此类业务作为技术服务业务。



(三)经营模式


污水处理方面,公司主要采用
BOT
模式、
TOT
模式或
BOT+TOT
模式。

BOT

式全称为建设(
B

-
运营(
O

-
移交
(T)


BOT
模式可以引进市场资金,弥补公
用事业财政投入不足的情况。一般是地方政府授权某行政主管部门对即将新建的
污水处理厂进行
BOT
招商,最终授予投资者在一定期限内(
20
-
30
年)可以投资、
建设和通过运营管理获得收入以收回投资并获得利润的特许经营权;而
TOT
则没
有建设阶段,政府将已建成的污水处理厂进行招商,最终授予投资者在一定期限
内运营并收取污水处理收入的特许经营权。



技术服务方面,公司拥有多项工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资
质。公司在竞标、建造及经营污水处理项目方面累积了丰富的经验,并向其他营
运商及建造商推广其处理技术及建造服务经验,公司将此类业务作为技术服务业
务。公司在技术服务方面采用工程总包(
EPC
)、咨询、设计等多种服务,业务类
型包括河道治理、污水处理工程设计等。依托公司在污水处理方面积累的竞争优
势和知名度,公司近年来水环境治理技术服务业务经营
状况稳定。




自来水生产、供应方面,公司采用与污水处理相似的业务模式,也主要采用
BOT

TOT
和收购地方供水企业股权等方式进行供水项目的运作。



201
8
年及
201
9
年,公司主营业务收入按业务板块划分构成情况如下:


单位:


%


项目

2019 年

2018 年

收入

占比

收入

占比


1
)主营业务小计


9,078,165,739.53


97.86


6,308,360,418.93


98.03


污水处理


2,824,46,40.28


30.45


2,751,412,241.76


42.76


污水处理
工程建设


2,626,030,578.72


28.31


1,718,845,004.70


26.71


自来水、原水销售


1,036,565,56.56


11.17


693,322,812.30


10.77


咨询及技术服务


842,831,483.78


9.09


670,415,386.39


10.42


环卫服务收入


253,148,989.73


2.73


134,651,395.15


2.09


设备安装及设备销售收入


228,514,965.98


2.46


202,166,744.13


3.14


金融资产摊销收入


1,053,39,737.09


11.35








其他


213,268,017.39


2.30


137,546,834.50


2.14



2
)其他业务小计


198,713,513.38


2.14


126,573,205.23


1.97


其他业务收入


198,713,513.38


2.14


126,573,205.23


1.97


合计


9,276,879,252.91


10.0


6,434,933,624.16


100.00




公司营业收入主要来自污水处理和技术服务收入,除此
之外,公司坚持主营
业务为主,将业务及收入集中在污水处理、技术服务及转让、自来水生产等方面。



三、发行人
201
9
年度财务状况


1
、合并资产负债表主要数据:


单位:万


%





201
9
年末


201
8
年末


增减率


资产合计


8,74,107.85


7,268,691.58


20.30


负债合计


6,240,32.46


5,108,283.83


22.16


归属于母公司所有者权益合计


1,370,572.35


1,253,96.51


9.30


少数股东权益


1,13,213.0
4


906,41.23


25.02




2、合并利润表主要数据:

单位:万元、%



2019年度

2018年度

增减率




营业收入

927,687.93


643,493.36


44.16


营业利润

258,056.36


231,02.34


11.71


利润总额

258,982.17


228,015.63


13.58


净利润

209,314.81


185,81.29


12.61


归属于母公司所有者净利润

68,251.42


94,175.28


-
27.53




3、合并现金流量表主要数据:

(单位:万元)




2019年度

2018年度

经营活动产生的现金流量净额

228,461.2


158,039.38


投资活动产生的现金流量净额

-
730,845.73


-
863,206.80


筹资活动产生的现金流量净额

547,953.43


858,754.0





第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况


2016

8

25
日,经中国证监会证监许可
[2016]1934
号文核准,公司
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
28
亿元(含)的可续期绿色公司债
券。

本期公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项已汇入发行人
指定的银行监管账户。



募集资金使用情况:根据本期债券《募集说明书》中募集资金运用计划,发
行人将本期债券的募集资金全额用于绿色产业项目建设和运营。


募集资金专户情况:发行人已按照募集说明书和《资金专项账户监管协议》
约定开立了资金专户,专门用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿
付,发行人已将募集资金全部划转至本期公司债券涉及绿色项目的项目公司用于
项目建设及运营。2017 年 9 月 13 日,发行人已顺利完成本次债券第一次付息工
作,2018 年 9 月 13 日,发行人已顺利完成本次债券第二次付息工作。2019 年 9
月 13 日,发行人已顺利完成本次债券第三次付息工作。


本期债券募集资金的使用与《募集说明书》的相关承诺一致,募集资金专项
账户运作规范。



第四节 债券持有人会议召开情况

2019 年度内,发行人未召开债券持有人会议。



第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

根据发行人对外披露的
201
9
年年度报告

20
1
9
年度内,发行人的
信息披露
事务负责人
未发生变动





第六节 本期公司债券付息情况

本期公司债券于 2016 年 9 月 13 日正式起息,2017 年 9 月 13 日,发行人已
顺利完成本次债券第一次付息工作,2018 年 9 月 13 日,发行人已顺利完成本次
债券第二次付息工作,2019 年 9 月 13 日,发行人已顺利完成本次债券第三次付
息工作。







第七节 本期公司债券的信用评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
将于
20
20

6

30
日前出具本期债
券的跟踪评级报告,评级内容提请投资者届时关注发布的评级报告




在本期公司债券的存续期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司
每年将
至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。



第八节 偿债保障措施的执行情况

201
9
年本期
公司债券增信
机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更

本期公司债券的偿债保障措施执行情况符合约定。




第九节 受托管理人履行职责情况

债券受托管理人平安证券勤勉尽责,切实防范可能存在的风险,切实督促公
司在上交所网站披露各项定期及不定期报告,提请投资者及时关注。



第十节 绿色项目进展及环境效益情况

截止
201
9

12

31
日,本次债券涉及的绿色项目进展
和环境效益
情况如
下:


序号


项目名称


公司名称


项目进
展阶段


备注


1


沈阳经济技术开发区彰驿
站镇(新民屯)污水处理厂
建设项目


沈阳嘉诚水质净
化有限公司


建设中


201
7

11
月开工,主体
工程正在建设中


2


赤壁市城东污水处理厂建
设项目


赤壁北控水务有
限公司


正式运



本项目于
2017

6
月转
商业运营。



3


都匀市污水处理厂扩建工
程项目


都匀市北控污水
处理有限公司


正式运



本项目于
2017

8
月转
商业运营。



4


昌平再生水厂二期工程项



北京北控昌祥污
水净化有限公司


正式运



本项目于
2018

5
月转
商业运营。



5


沙河再生水厂二期工程


北京北控昌沙污
水净化有限公司


正式运



本项目于
2018

5
月转
商业运营。



6


凉水河水环境综合治理工



北京北控净都水
环境
治理有限公



建设中


目前完成整体工程进度
80%


7


通州区凉水河(马驹桥闸
-
入北运河口段)治理工程


北京北控净都水
环境治理有限公



建设中


目前完成整体工程进度
80%


8


稻香湖再生水厂一期工程
建设项目


北京稻香水质净
化有限公司


正式运



经北京市海淀区环境保
护局审批,本项目于
2017

3

2
日开始运营。实
际运营规模
8
万吨
/
天,
现状出水质满足
DB1/890
-
2012
北京市《
城镇污水处理厂污染物
排放标准》中的一级
B
标准。每年
COD
削减量
11,38
吨每年
BOD
削减

7,154
吨每年
SS
削减

9,19
8
吨每年氨氮削减

978.2
吨每年总氮削减

1,02
吨每年总磷削减

195.64
吨提供再生水

2,920
万吨





9


凯里市供水三期工程项目


凯里北控供水有
限公司


正式运



本项目于
2018

12
月转
商业运营。






第十一节 其他情况

一、对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未履行完毕的对外担保金额 18.89 亿元,
占报告期末净资产的 7.54%。发行人不存在逾期担保事项。发行人所有对外担保
均按要求履行了决策程序。


二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内发行人无重大诉讼、仲裁事项。


三、相关当事人

2019 年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。






  中财网

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